Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был подготовлен для ответственной работы за рубежом. Но из-за досадного проступка его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути.
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает приглашение в ленинградский Комитет. Теперь он занимается охраной высших городских чиновников. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
