Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особым районом, где скрытно действуют вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекают государственную границу, и война начинает разворачиваться в обратную сторону. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и опасной.
Лишь контрразведчики СМЕРШ способны предотвратить эту скрытую угрозу. Их задача — выявить и обезвредить вражеских агентов, чтобы обеспечить безопасность наших наступающих частей. От их действий зависит, сможет ли армия продолжить успешное продвижение вперед, не опасаясь внезапных диверсий в своем тылу.